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Morihito Otogi, uno studente delle superiori proveniente da una famiglia di orchi, si gode una vita normale e pacifica finché il suo amico d’infanzia Nico non si trasferisce a casa sua. Niko scopre la stregoneria e sceglie Morihito come suo confidente. Mentre Nico gioisce per la possibilità di vedere e coccolare il suo vecchio amico, a Morihito viene affidato il pericoloso compito di proteggerlo da un disastro profetizzato. Tra il caos imprevedibile causato dalla magia di Nico e il disagio di condividere una casa, le loro vite diventano un turbine di tensioni e minacce soprannaturali.